*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 姓名、手机号码、邮箱、身份证号码、地址、保险资产金额、账户余额、注册时间、账户状态、登录历史记录等 |
2 | 产品展示 | 产品名称、产品类型、产品描述、保险金额、保险期限、缴费方式、投资收益率、服务费用、产品图片、销售状态等 |
3 | 收益计算 | 投资金额、投资期限、投资收益率、到期收益金额、预计收益率、翻仓次数、历史收益率、年化收益率等 |
4 | 交易记录 | 交易类型、交易金额、交易时间、交易状态、收益金额、收益日期、手续费、交易备注、收款账户、付款账户等 |
5 | 风险评估 | 风险等级、投资偏好、投资目标、投资经验、投资年限、投资知识、投资态度、风险承受能力、投资限制等 |
6 | 方案推荐 | 推荐产品、推荐金额、推荐投资期限、推荐预期收益、推荐投资比例、推荐服务费用、推荐风险等级、推荐理由、推荐卖点等 |
7 | 资产管理 | 总资产、可用资金、冻结金额、在投资产、待确认金额、已到期金额、收益总计、回款总计、持仓份额、市值总计等 |
8 | 历史表现 | 历史收益率、历史投资金额、历史投资期限、历史交易记录、历史产品收益、历史回款记录、历史回款日期、历史总收益、历史投资组合等 |
9 | 网上购买 | 选择产品、填写购买金额、选择投资期限、填写收款账户、填写付款账户、验证交易密码、提交购买申请、查看购买确认信息等 |
10 | 财务报表 | 投资收益表、资产负债表、现金流量表、净资产表、利润表、财务指标分析、偿债能力分析、资产运营能力分析、盈利能力分析、现金流量分析等 |