*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 姓名、性别、年龄、联系方式、证件号码、地址、职业、家庭情况、投资偏好、保险需求、备注等 |
2 | 保险产品管理 | 产品名称、产品类型、保费、保额、投资期限、投资收益率、投资风险、保险权益、产品说明、公司信息等 |
3 | 销售管理 | 销售人员、销售渠道、销售日期、销售金额、产品名称、客户信息、销售地点、销售状态、佣金、业绩等 |
4 | 投资管理 | 投资金额、投资产品、投资期限、投资收益率、投资风险、预期收益、投资日期、资金来源、投资状态、备注等 |
5 | 理赔管理 | 保单号、理赔申请日期、理赔类型、理赔金额、理赔原因、客户信息、保险产品、理赔状态、理赔进度、备注等 |
6 | 佣金管理 | 保单号、佣金类型、佣金金额、佣金比例、佣金结算日期、佣金发放状态、销售人员、保险产品、佣金结算方式、备注等 |
7 | 客户投诉与反馈 | 客户姓名、投诉日期、投诉内容、投诉方式、处理人员、处理日期、处理结果、反馈方式、客户满意度、备注等 |
8 | 保单管理 | 保单号、产品名称、投保人信息、受益人信息、保险金额、保险期限、保险责任、缴费方式、保险状态、备注等 |
9 | 理财规划 | 客户信息、投资金额、投资期限、风险承受能力、投资收益率、理财目标、投资建议、理财方案、风险评估、备注等 |
10 | 业绩报表 | 销售人员、销售日期、销售金额、佣金、销售地点、产品名称、保单号、投资金额、理赔金额、投资收益率等 |