全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 客户姓名、客户性别、客户年龄、联系电话、电子邮箱、职业、地址、婚姻状况、教育程度、投资偏好、资产负债状况、备注信息、客户来源、首次接触日期、最近联系日期、客户经理姓名、客户分类、客户等级、客户账户余额、客户风险评估值等 |
| 2 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、产品发售日期、产品收益率、产品期限、产品规模、投资起点金额、投资递增金额、风险等级、产品说明、产品销售状态、关联的市场推广活动、产品经理姓名、产品关联的客户等 |
| 3 | 销售管理 | 销售渠道、销售人员姓名、销售日期、销售金额、销售产品、付款方式、销售状态、销售合同编号、客户姓名、客户联系电话、客户签约日期、销售备注信息等 |
| 4 | 任务管理 | 任务名称、任务类型、负责人姓名、任务开始日期、任务结束日期、任务状态、任务说明、任务关联的客户、任务关联的产品、任务关联的销售人员等 |
| 5 | 日程管理 | 日程标题、日程类型、日程开始时间、日程结束时间、参与人员姓名、地点、日程提醒方式、备注信息等 |
| 6 | 客户沟通 | 客户姓名、客户联系电话、沟通内容、沟通方式、沟通时间、沟通结果、沟通人员姓名、客户反馈、备注信息等 |
| 7 | 报表统计 | 日期范围、报表类型、统计指标、报表生成方式、报表导出格式、部门/团队名称、报表名称、备注信息等 |
| 8 | 资讯管理 | 资讯标题、资讯类型、资讯内容、发布日期、资讯来源、资讯状态、关联的推广活动、备注信息等 |
| 9 | 客户投诉 | 客户姓名、客户联系电话、投诉标题、投诉内容、投诉日期、投诉状态、处理人员姓名、处理结果、备注信息等 |
| 10 | 客户评价 | 客户姓名、评价标题、评价内容、评价日期、评价分数、评价人员姓名、备注信息等 |
| 11 | 市场推广 | 推广活动名称、推广渠道、推广范围、推广开始时间、推广结束时间、活动地点、参与人员姓名、活动预算、推广效果、备注信息等 |
| 12 | 风险评估 | 客户姓名、客户性别、客户年龄、职业、投资偏好、投资经验、投资目标、投资时间、资产负债状况、风险偏好、风险承受能力、风险评估结果、备注信息等 |
| 13 | 客户维护 | 客户姓名、客户联系电话、客户资产负债情况、客户风险评估值、客户经理姓名、客户分类、客户等级、客户关联的产品、客户关联的销售人员、备注信息等 |
| 14 | 团队管理 | 团队名称、团队负责人姓名、团队人数、团队职责、团队成立日期、团队状态、备注信息等 |
| 15 | 绩效考核 | 考核指标、考核周期、考核人员姓名、考核日期、考核得分、备注信息等 |
| 16 | 合同管理 | 合同编号、合同类型、合同金额、合同签订日期、合同到期日期、合同状态、合同相关产品、合同相关客户、备注信息等 |
| 17 | 授权管理 | 用户姓名、用户角色、授权日期、授权操作、授权对象、授权范围、授权状态、备注信息等 |
| 18 | 回款管理 | 合同编号、回款日期、回款金额、回款方式、回款账户、回款状态、回款经办人姓名、备注信息等 |
| 19 | 文档管理 | 文档标题、文档类型、文档上传日期、文档作者、文档来源、文档状态、关联的客户、关联的产品、备注信息等 |
| 20 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、权限管理、系统参数设置、数据备份与恢复、日志管理、系统消息通知设置、操作记录、个人信息设置、界面设置、备注信息等 |
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