*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、联系方式、身份证号码、地址、所属机构、角色、创建日期、最后登录日期、状态等 |
2 | 机构管理 | 机构名称、机构类型、地址、联系方式、负责人、创建日期、状态等 |
3 | 产品管理 | 产品编号、产品名称、所属机构、产品类型、产品风险等级、起始销售日期、结束销售日期、创建日期、状态等 |
4 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、联系方式、身份证号码、出生日期、地址、创建日期、客户经理、所属机构、状态等 |
5 | 合同管理 | 合同编号、产品名称、客户姓名、起始日期、结束日期、保费、佣金、合同状态、创建日期、修改日期、发送日期等 |
6 | 保单管理 | 保单编号、合同编号、客户姓名、产品名称、保额、缴费方式、缴费金额、起始日期、结束日期、保费、创建日期、状态等 |
7 | 理赔管理 | 保单编号、合同编号、客户姓名、产品名称、保额、理赔金额、理赔时间、理赔状态、创建日期、状态等 |
8 | 报表管理 | 日期、机构名称、产品名称、客户姓名、保费、佣金、理赔金额、销售统计、利润统计、保单状态等 |
9 | 销售统计 | 日期、机构名称、产品名称、产品类型、客户姓名、销售数量、销售金额、创建日期、状态等 |
10 | 提成管理 | 职工编号、职工姓名、提成方案、提成比例、提成金额、提成日期、创建日期、状态等 |
11 | 风险评估 | 保单编号、合同编号、客户姓名、产品名称、产品风险等级、风险评分、评估时间、创建日期、状态等 |
12 | 保险费率管理 | 产品名称、产品类型、起始日期、结束日期、保险费率、创建日期、状态等 |
13 | 待办事项 | 合同编号、客户姓名、产品名称、提醒事项、提醒日期、提醒状态、创建日期、修改日期等 |
14 | 权限管理 | 用户角色、角色权限、创建日期、修改日期、状态等 |
15 | 个人设置 | 用户名、姓名、联系方式、地址、邮箱、创建日期、修改日期、状态等 |
16 | 审批管理 | 合同编号、审批人、审批意见、审批状态、审批时间、审批流程、创建日期、修改日期等 |
17 | 系统设置 | 系统参数、参数值、参数描述、创建日期、修改日期、状态等 |
18 | 系统日志 | 操作用户、操作时间、操作内容、操作类型、操作对象、IP地址、创建日期、修改日期等 |
19 | 数据字典管理 | 字典类型、字典项、描述、创建日期、修改日期、状态等 |
20 | 系统监控 | 系统状态、CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率、网络流量、日志监控、错误日志、创建日期、修改日期、状态等 |