全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 客户姓名、客户编号、客户类型、客户级别、手机号码、证件类型、证件号码、地址、出生日期、职业等 |
| 2 | 资产管理 | 资产类型、资产编号、资产名称、资产价值、资产变动日期、资产变动类型、资产变动金额、资产持有人、资产描述、资产状态等 |
| 3 | 投资管理 | 投资产品、投资金额、投资日期、投资期限、预期收益率、实际收益率、投资风险、投资状态、投资收益、投资收益日期等 |
| 4 | 交易管理 | 交易类型、交易日期、交易金额、交易结果、交易方向、交易对手、交易状态、交易描述、交易费用、交易备注等 |
| 5 | 风险评估 | 投资偏好、投资目标、投资时间、风险承受能力、投资经验、投资知识、投资态度、投资风格、投资限制、风险购买力等 |
| 6 | 客户报告 | 报告类型、报告日期、报告内容、投资组合、收益走势、风险评估、历史交易、产品推荐、投资建议、管理费用等 |
| 7 | 财务报表 | 资产总值、负债总额、净资产、年度收入、年度支出、投资收益、手续费用、管理费用、个人税收、财务状况等 |
| 8 | 审计管理 | 审计人员、审计日期、审计内容、审计结论、审计建议、审计报告、审计状态、审计备注、审计附件、审计风险等 |
| 9 | 任务管理 | 任务名称、任务描述、任务负责人、任务截止日期、任务优先级、任务状态、任务进度、任务备注、任务附件、任务子任务等 |
| 10 | 绩效管理 | 绩效指标、绩效期间、目标完成情况、实际完成情况、绩效评分、绩效奖励、绩效考核日期、绩效备注、绩效附件、绩效评估人等 |
| 11 | 客户沟通 | 沟通方式、沟通日期、沟通内容、沟通人员、沟通结果、沟通备注、沟通附件、沟通对象、沟通状态、沟通形式等 |
| 12 | 市场研究 | 研究报告、研究行业、研究日期、研究内容、研究人员、研究机构、研究结果、研究评级、研究更新日期、研究附件等 |
| 13 | 机构管理 | 机构名称、机构编号、机构类型、机构地址、机构联系人、机构联系方式、机构描述、机构负责人、机构状态、机构备注等 |
| 14 | 报价管理 | 报价类型、报价日期、报价产品、报价价格、报价有效期、报价结果、报价描述、报价人员、报价状态、报价备注等 |
| 15 | 通知提醒 | 提醒类型、提醒日期、提醒内容、提醒人员、提醒状态、提醒方式、提醒备注、提醒附件、提醒对象、提醒重要级别等 |
| 16 | 合规管理 | 合规要求、合规检查日期、合规检查内容、合规检查结果、合规检查人员、合规检查附件、合规检查备注、合规检查类型、合规检查对象、合规检查状态等 |
| 17 | 报表生成 | 报表类型、报表日期、报表内容、报表参数、报表生成人员、报表生成方式、报表状态、报表附件、报表标题、报表备注等 |
| 18 | 客户拜访 | 拜访日期、拜访地点、拜访人员、拜访内容、拜访对象、拜访结果、拜访方式、拜访状态、拜访附件、拜访备注等 |
| 19 | 系统设置 | 系统参数、系统版本、系统权限、系统日志、系统备份、系统恢复、系统通知、系统语言、系统样式、系统介绍等 |
| 20 | 数据分析 | 数据源、数据日期、数据指标、数据分析方法、数据分析结果、数据分析人员、数据分析报告、数据分析工具、数据分析备注、数据分析文件等 |
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