*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 注册登录 | 用户名、密码、手机号码、邮箱等 |
2 | 客户信息管理 | 客户姓名、身份证号码、联系电话、家庭地址等 |
3 | 资产管理 | 资产类型、资产金额、资产归属、资产收益率等 |
4 | 投资规划 | 目标收益、投资期限、风险承受能力、投资偏好等 |
5 | 证券交易 | 买卖股票代码、股票数量、买卖价格、交易时间等 |
6 | 基金交易 | 买卖基金代码、基金份额、买卖价格、交易时间等 |
7 | 贷款管理 | 贷款金额、贷款期限、贷款利率、还款计划等 |
8 | 保险管理 | 保险类型、保费金额、保险起期、保险止期等 |
9 | 税务管理 | 纳税人姓名、纳税人证件号码、纳税申报金额、纳税申报时间等 |
10 | 基本账户 | 账户类型、账户余额、账户归属、开户银行等 |
11 | 定期存款 | 存款金额、存款期限、存款利率、存款机构等 |
12 | 直接股权 | 公司名称、购买股份、购买价格、股权份额等 |
13 | 海外投资 | 海外投资类型、投资金额、投资期限、投资回报率等 |
14 | 理财产品 | 产品类型、购买金额、产品期限、预期收益率等 |
15 | 资产分配 | 资产比例、风险偏好、投资目标、投资时间等 |
16 | 退休规划 | 退休年龄、退休预算、投资收益率、养老保险金额等 |
17 | 教育规划 | 子女年龄、教育预算、教育投资规划、教育基金金额等 |
18 | 健康规划 | 个人医疗保险、家庭医疗预算、投资健康管理、医疗费用报销等 |
19 | 风险评估 | 个人风险承受能力、投资风险评估、保险购买需求、风险管理方案等 |
20 | 数据分析 | 资产收益率分析、投资组合分析、风险评估报告、客户投资历程等 |