全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 客户姓名、客户编号、手机号码、邮箱、身份证号码、性别、生日、籍贯、婚姻状况、教育程度、职业、年收入、资产规模、家庭成员信息、紧急联系人、备注等 |
| 2 | 资产管理 | 资产种类、资产编号、资产名称、资产金额、购买日期、购买途径、资产收益率、风险等级、所属客户、资产状态、备注等 |
| 3 | 风险评估 | 评估编号、客户编号、评估日期、风险偏好、投资经验、投资目标、投资年限、投资知识、应对风险能力、评估结果、备注等 |
| 4 | 投资建议 | 投资建议编号、客户编号、投资类型、投资产品、投资金额、投资期限、预计收益率、建议风险等级、风险控制策略、备注等 |
| 5 | 理财产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、产品风险等级、产品收益率、投资期限、起购金额、发行机构、产品状态、产品说明、备注等 |
| 6 | 资产配置 | 资产账户、客户编号、资产类别、资产比例、资产金额、创建日期、资产状态、备注等 |
| 7 | 税务筹划 | 客户编号、纳税人类型、所得途径、税收规划方案、税收优惠政策、税收传唤时间、税务顾问、备注等 |
| 8 | 保险规划 | 客户编号、保险类型、保险产品、保险金额、保险期限、缴费方式、受益人、保险代理人、备注等 |
| 9 | 养老规划 | 客户编号、养老金需求、养老金来源、养老金缴费方式、养老保险产品、养老保险代理人、备注等 |
| 10 | 教育规划 | 客户编号、子女姓名、子女年龄、教育目标、教育经费、教育年限、教育储蓄计划、备注等 |
| 11 | 房产规划 | 客户编号、房产地点、房产面积、购买时间、购买价格、是否贷款、贷款金额、贷款利率、房产评估价值、备注等 |
| 12 | 负债管理 | 负债账户、客户编号、负债类型、负债金额、负债利率、还款方式、还款期限、负债状态、备注等 |
| 13 | 信用评估 | 客户编号、信用等级、评估时间、信用历史、借款记录、逾期记录、催收记录、备注等 |
| 14 | 现金流管理 | 客户编号、收入来源、月收入金额、支出项目、月支出金额、储蓄计划、活期储蓄账户、备注等 |
| 15 | 组织机构管理 | 机构编号、机构名称、机构类型、上级机构、联系人、联系电话、联系地址、备注等 |
| 16 | 员工管理 | 员工编号、员工姓名、员工性别、员工年龄、员工工号、入职日期、离职日期、所属机构、备注等 |
| 17 | 培训管理 | 培训编号、培训名称、培训时间、培训地点、培训内容、培训讲师、参与员工、备注等 |
| 18 | 业绩考核 | 考核编号、员工编号、考核日期、考核内容、考核结果、备注等 |
| 19 | 系统设置 | 用户管理、权限管理、系统日志、备份与恢复、系统配置、版本更新、系统通知、操作日志、备注等 |
| 20 | 报表统计 | 资产报表、投资收益报表、风险评估报表、投资建议报表、客户报表、保险规划报表、贷款报表、现金流报表、系统日志报表、业绩考核报表、备注等 |
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