*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户证件号码、客户联系方式、客户地址、客户职业、客户年龄、客户风险承受能力、客户收入来源、客户负债状况、客户家庭资产状况等 |
2 | 资产管理 | 资产类型、资产市值、资产收益率、资产风险评级、资产持有者、资产买入日期、资产卖出日期、资产所属投资组合、资产所属客户、资产所属机构等 |
3 | 财务记录 | 交易日期、交易类型、交易金额、对方账户、交易描述、交易状态、手续费、结算金额、结算币种、资金流向等 |
4 | 报表生成 | 报表名称、报表日期、报表类型、报表内容、报表格式、生成人员、生成日期、报表权限、报表状态、报表备注等 |
5 | 风险评估 | 评估日期、评估人员、评估指标、风险级别、风险描述、评估结果、评估备注、评估建议、评估状态、评估客户等 |
6 | 投资策略 | 策略名称、策略类型、策略起始日期、策略结束日期、策略目标、策略风险、策略预期收益、策略所属投资组合、策略所属客户、策略状态等 |
7 | 知识库 | 文章标题、文章类型、文章作者、发布日期、文章内容、文章标签、知识库分类、文章状态、可见权限、文章备注等 |
8 | 日程管理 | 日程标题、日程内容、日程日期、日程时间、参与人员、日程重要性、日程提醒方式、日程状态、日程备注、日程地点等 |
9 | 绩效考核 | 考核目标、考核指标、考核周期、考核人员、考核日期、考核得分、考核评语、考核状态、考核备注、被考核人员等 |
10 | 通知公告 | 公告标题、公告内容、发布日期、公告类型、公告状态、发布人员、可见权限、公告备注、公告附件、公告链接等 |