*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户电话、客户邮箱、客户地址、客户职业、客户身份证号码、客户银行账号、客户备注等 |
2 | 投资产品 | 产品名称、产品代码、产品类型、产品风险等级、产品收益率、产品起始日期、产品到期日期、产品描述、产品备注等 |
3 | 投资组合 | 组合名称、组合持有金额、组合风险等级、组合基准收益率、组合持有产品、组合备注等 |
4 | 交易记录 | 交易记录ID、交易日期、交易类型、交易金额、交易产品、交易费用、交易结果、交易备注等 |
5 | 理财计划 | 计划名称、计划开始日期、计划结束日期、计划金额、计划预期收益率、计划预期收益、计划备注等 |
6 | 风险评估 | 评估问卷ID、客户姓名、评估问题、评估答案、评估结果、评估日期、评估备注等 |
7 | 销售报表 | 报表名称、报表日期、销售人员、销售数量、销售金额、报表备注等 |
8 | 绩效考核 | 考核指标、客户姓名、客户投资收益、客户交易次数、客户投资总额、客户绩效评级、考核备注等 |
9 | 预警提醒 | 提醒类型、提醒内容、提醒日期、提醒状态、提醒备注等 |
10 | 账户管理 | 账户ID、账户名称、账户类型、账户余额、账户状态、账户备注等 |
11 | 佣金管理 | 佣金记录ID、佣金日期、佣金金额、佣金类型、佣金人员、佣金备注等 |
12 | 资金流水 | 流水记录ID、交易日期、交易类型、交易金额、相关账户、流水备注等 |
13 | 产品推荐 | 客户姓名、推荐产品、推荐时间、推荐人员、推荐备注等 |
14 | 过往业绩 | 业绩记录ID、客户姓名、业绩日期、业绩金额、业绩备注等 |
15 | 客户需求分析 | 客户姓名、客户需求、分析结果、分析人员、分析日期、分析备注等 |
16 | 投资收益计算 | 客户姓名、投资金额、投资收益率、投资收益、计算日期、收益备注等 |
17 | 客户分类 | 客户姓名、客户分类、分类依据、分类日期、分类备注等 |
18 | 合同管理 | 合同ID、合同名称、合同类型、合同签署日期、合同到期日期、合同状态、合同备注等 |
19 | 客户投资偏好 | 客户姓名、投资偏好、偏好描述、偏好分析人员、偏好日期、偏好备注等 |
20 | 系统设置 | 系统参数、通知设置、用户权限、数据备份、系统日志、系统公告、系统备忘录、系统备注等 |