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理财产品管理系统

理财产品管理系统
理财产品管理系统是一种用于管理理财产品的软件系统。这个系统提供了完整的理财产品生命周期管理功能,包括产品设计、产品发行、产品销售、产品投资管理、产品回报及风险管理等。首先,理财产品管理系统允许用户进行产品设计。用户可以根据市场需求、投资策略和目标群体等因素设计理财产品,并进行产品参数设定。系统还提供了风险评估工具,帮助用户评估和管理产品的风险。其次,系统支持产品发行和销售。用户可以通过系统将产品准备好的相关文件提交给监管机构进行审批,并设置产品的募集期和销售渠道。系统还提供了在线购买功能,方便投资者进行产品购买和赎回。然后,系统提供了产品投资管理功能。用户可以通过系统进行资产配置、投资决策和交易执行等操作。系统还支持风险管理工具,帮助用户识别和控制投资风险。最后,系统还提供了产品回报和风险报告功能。用户可以通过系统查询产品的投资回报情况,并生成风险报告。这些报告有助于用户评估产品的表现和风险水平,并作出相应的调整和决策。综上所述,理财产品管理系统是一种全面的管理工具,帮助用户设计、发行、销售和管理理财产品,提供了完整的理财产品生命周期管理功能,有助于提高产品管理的效率和风险控制能力。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 产品管理 产品代码、产品名称、产品类型、风险等级、预期收益率、产品期限、认购起点金额、募集规模、发售状态等
2 客户管理 客户姓名、联系电话、身份证号码、银行账号、客户类型、注册时间、购买产品记录、赎回产品记录等
3 资金管理 账户余额、充值记录、提现记录、转账记录、收入记录、支出记录、资金流水等
4 交易管理 购买产品、赎回产品、产品成交记录、交易时间、交易金额、交易状态、交易确认人等
5 风险控制 风险评估问卷、客户风险承受能力、风险警示提示、风险控制措施等
6 报告查询 产品列表、客户信息查询、财务报表、交易报表、风险报告、客户投资组合等
7 通知提醒 系统消息、交易提醒、财务提醒、产品变动提醒、财务报告提醒等
8 权限管理 角色管理、用户管理、权限设置、权限分配、登录日志、操作日志等
9 营销推广 活动管理、媒体投放、红包优惠券、推荐奖励、邀请好友等
10 统计分析 资金统计、客户增长分析、资产配置分析、交易分析、产品收益分析等
TAG标签:理财 / 产品  HOT热度:33
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