*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 产品管理 | 产品代码、产品名称、产品类型、风险等级、预期收益率、产品期限、认购起点金额、募集规模、发售状态等 |
2 | 客户管理 | 客户姓名、联系电话、身份证号码、银行账号、客户类型、注册时间、购买产品记录、赎回产品记录等 |
3 | 资金管理 | 账户余额、充值记录、提现记录、转账记录、收入记录、支出记录、资金流水等 |
4 | 交易管理 | 购买产品、赎回产品、产品成交记录、交易时间、交易金额、交易状态、交易确认人等 |
5 | 风险控制 | 风险评估问卷、客户风险承受能力、风险警示提示、风险控制措施等 |
6 | 报告查询 | 产品列表、客户信息查询、财务报表、交易报表、风险报告、客户投资组合等 |
7 | 通知提醒 | 系统消息、交易提醒、财务提醒、产品变动提醒、财务报告提醒等 |
8 | 权限管理 | 角色管理、用户管理、权限设置、权限分配、登录日志、操作日志等 |
9 | 营销推广 | 活动管理、媒体投放、红包优惠券、推荐奖励、邀请好友等 |
10 | 统计分析 | 资金统计、客户增长分析、资产配置分析、交易分析、产品收益分析等 |