全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 投资者信息管理 | 姓名、身份证号码、出生日期、地址、联系电话、银行账户、紧急联系人、投资经验等级、业务分析师等 |
| 2 | 风险评估 | 风险承受能力等级、投资目标、投资期限、投资资金规模、投资经验等级、投资偏好、风险偏好等级、投资限制、投资组合优化、风险预警提醒等 |
| 3 | 投资组合管理 | 投资产品名称、投资金额、投资周期、投资收益、基准指数、风险等级、交易日期、交易费用、调仓操作、组合优化等 |
| 4 | 交易管理 | 交易类型、证券代码、证券名称、交易日期、交易数量、交易价格、交易费用、交易方向、委托状况、成交状态、成交金额、撤销原因、委托方式、委托价格类型等 |
| 5 | 资产报表 | 资产净值、投资收益、当日盈亏、近期交易记录、市值变动情况、分红记录、负债情况、收益率、投资组合相关资产、偏离度分析报告等 |
| 6 | 风控监控 | 异常交易风险预警、违规操作监控、限制性投资监控、交易流程监控、资金流水监控、风险因素监测、投资限制监测、回测模拟等 |
| 7 | 投资者通知 | 交易确认通知、投资者风险提示、产品信息通知、业务规则变更通知、分红通知、投资者调查问卷、产品成立通知、净值公告通知等 |
| 8 | 业务规则管理 | 风险管理规则、投资限制规则、交易流程规则、调仓操作规则、系统设置规则、数据验证规则、交易费用规则、市值变动规则、资产净值计算规则、投资收益计算规则等 |
| 9 | 文档管理 | 投资者合同、报告和文件存档、投资者调查问卷、业务规则文档、风险管理手册、监管文件、统计报表、调仓操作记录、审核流程记录等 |
| 10 | 数据备份与恢复 | 投资者数据备份、系统配置文件备份、数据库备份、数据库恢复、数据完整性检测、数据导入导出、网络数据传输加密、数据库连接密码保护、数据安全性审计、故障自动恢复等 |
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