全国用户服务热线
全国用户服务热线
*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 账户管理 | 账户名称、账户号码、账户余额、账户状态、开户行、账户类型、账户风险等级、账户所有人姓名、账户关联业务人员、账户创建时间等 |
| 2 | 资金流水管理 | 流水号、账户名称、交易金额、交易类型、交易时间、交易备注、交易状态、交易对象、交易渠道、交易人员等 |
| 3 | 投资产品管理 | 产品名称、产品代码、产品类型、起始日期、截止日期、产品风险评级、产品发行机构、投资周期、预期收益率、产品状态、募集金额等 |
| 4 | 投资交易订单管理 | 订单编号、投资产品、投资金额、投资日期、投资人、投资费用、订单状态、赎回日期、赎回金额、赎回费用等 |
| 5 | 投资风险评估管理 | 客户姓名、客户号码、评估日期、评估问卷、风险等级、评估人员、评估结果、评估报告、评估状态等 |
| 6 | 业绩报表管理 | 报表名称、报表类型、报表周期、报表日期、报表数据、报表备注、报表状态、业绩指标、报表创建人、报表审核人等 |
| 7 | 资料管理 | 资料名称、资料类型、关联产品、资料上传人、资料上传日期、资料审核人、资料审核状态、资料下载次数、资料内容等 |
| 8 | 客户管理 | 客户姓名、客户号码、客户类型、客户风险等级、联系地址、联系电话、联系人员、客户开户行、客户状态、客户创建时间等 |
| 9 | 交易合规管理 | 合规事项、相关产品、合规要求、合规人员、合规日期、合规备注、合规状态、合规附件、合规检查人等 |
| 10 | 交易结算管理 | 结算方式、结算账户、结算金额、结算日期、结算状态、结算人员、结算备注、结算方式、结算银行、结算费用等 |
微信扫码沟通