全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、性别、身份证号码、手机号码、地址、职业、客户等级、投资偏好、客户资产规模等 |
| 2 | 资产管理 | 资产编号、资产类别、资产名称、资产市值、资产收益、资产风险等级、资产配置比例、资产买入日期、资产成本估算、资产说明等 |
| 3 | 交易管理 | 交易编号、交易日期、交易类型、交易金额、交易费用、交易方向、交易对象、交易说明、交易状态、交易是否成功等 |
| 4 | 风险评估 | 客户编号、风险测评日期、测评结果、投资偏好、投资时间、投资目标、风险容忍度、重大风险警示等 |
| 5 | 报告生成 | 客户编号、生成日期、客户姓名、客户资产总额、客户盈亏情况、资产配置情况、风险分析等 |
| 6 | 收益统计 | 客户编号、累计收益、年度收益、季度收益、月度收益、个股收益、债券收益、基金收益、银行存款收益等 |
| 7 | 绩效评估 | 客户编号、绩效评估日期、评估结果、客户总资产、盈亏比率、预期收益率、年化收益率、参考指标等 |
| 8 | 市场研究 | 研究报告编号、报告标题、研究机构、分析师、发布日期、关注行业、市场走势、产业分析、投资建议等 |
| 9 | 基金产品 | 基金代码、基金名称、基金类型、基金公司、基金经理、发行日期、基金规模、基金费用、基金净值、基金投资策略等 |
| 10 | 风险控制 | 客户编号、止损线、止盈线、风险警示、风险控制政策、风险监控频率、风险控制工具等 |
| 11 | 客户分析 | 客户编号、性别比例、年龄分布、投资偏好分析、资产配置分析、风险分析、投资收益分析等 |
| 12 | 资金划拨 | 交易编号、客户编号、资金来源账户、资金目的账户、划拨金额、划拨日期、资金用途等 |
| 13 | 投资策略 | 客户编号、投资目标、投资时间段、投资品种、投资策略、预期收益率、风险承受能力等 |
| 14 | 客户服务 | 客户编号、客户满意度调查、客户投诉处理、客户需求分析、客户投资建议等 |
| 15 | 通知提醒 | 通知编号、通知内容、通知方式、通知时间、是否已读等 |
| 16 | 需求分析 | 客户编号、需求类型、需求详细描述、优先级等 |
| 17 | 客户信用风险评估 | 客户编号、信用评级、负债总额、负债类型、资产负债比、还款能力等 |
| 18 | 产品推荐 | 客户编号、推荐产品编号、推荐产品名称、推荐产品类型、预期收益率、风险等级、推荐理由等 |
| 19 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、权限设置、系统参数配置、数据备份等 |
| 20 | 日志管理 | 操作员编号、操作时间、操作类型、操作内容、操作结果等 |
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