*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、手机号码、身份证号码、邮箱地址、地址、职业、教育程度、客户类型、所属机构、账户余额、创建时间、更新时间等 |
2 | 账户管理 | 账户编号、客户编号、账户类型、账户状态、开户日期、到期日期、账户余额、清算日期、利率、贷款金额、还款方式、最近还款日期、创建时间、更新时间等 |
3 | 贷款管理 | 贷款编号、客户编号、贷款类型、贷款金额、贷款期限、贷款利率、贷款状态、还款方式、最近还款日期、创建时间、更新时间等 |
4 | 存款管理 | 存款编号、客户编号、存款类型、存款金额、存款期限、存款利率、存款状态、到期日期、创建时间、更新时间等 |
5 | 资金调拨 | 调拨编号、转出账户、转入账户、转账金额、转账日期、备注、创建时间、更新时间等 |
6 | 理财产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、发行机构、起购金额、预期收益率、产品状态、创建时间、更新时间等 |
7 | 投资管理 | 投资编号、客户编号、产品编号、投资金额、投资日期、预计收益、投资状态、创建时间、更新时间等 |
8 | 风险评估 | 评估编号、客户编号、评估结果、资产评估、风险偏好、创建时间、更新时间等 |
9 | 交易记录 | 交易编号、账户编号、交易类型、交易金额、交易日期、交易状态、创建时间、更新时间等 |
10 | 报表统计 | 存款总额、贷款总额、理财产品总额、交易总额、利润总额、创建时间、更新时间等 |
11 | 注意 | 等 |