*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、角色、手机号码、邮箱地址、用户状态、注册时间、最后登录时间、备注等 |
2 | 权限管理 | 角色名称、权限名称、权限类型、权限描述、模块名称、功能名称、操作名称、操作类型、操作描述、备注等 |
3 | 基金管理 | 基金名称、基金代码、基金类型、基金经理、基金规模、成立日期、股票投资比例、债券投资比例、现金投资比例、备案时间、备案状态等 |
4 | 投资组合管理 | 组合名称、组合代码、组合经理、组合规模、创建时间、更新时间、备注等 |
5 | 交易管理 | 交易编号、交易日期、交易类型、交易金额、交易状态、资金来源、资金去向、交易费率、交易费用、备注等 |
6 | 债券管理 | 债券名称、债券代码、债券类型、发行机构、发行日期、到期日期、票面利率、面值、剩余期限、备注等 |
7 | 股票管理 | 股票名称、股票代码、股票类型、发行机构、发行日期、上市日期、总股本、流通股本、市盈率、备注等 |
8 | 渠道管理 | 渠道名称、渠道类型、渠道代码、渠道地址、渠道经理、创建日期、更新日期、备注等 |
9 | 客户管理 | 客户名称、客户类型、客户代码、联系人姓名、联系人电话、联系人邮箱、客户地址、创建时间、更新时间、备注等 |
10 | 风险管理 | 风险类别、风险名称、风险描述、控制措施、责任人、风险状态、创建时间、更新时间、备注等 |
11 | 合规管理 | 合规类型、合规名称、合规描述、责任人、合规状态、创建时间、更新时间、备注等 |
12 | 业绩管理 | 客户名称、业绩统计日期、基准日期、收益率、净值、风险指标、备注等 |
13 | 资讯管理 | 资讯标题、资讯类型、资讯内容、发布人、发布日期、更新日期、备注等 |
14 | 文档管理 | 文档标题、文档类型、文档内容、上传人、上传日期、备注等 |
15 | 日志管理 | 操作人、操作类型、操作描述、操作时间、备注等 |
16 | 提醒管理 | 提醒类型、提醒内容、提醒时间、提醒状态、备注等 |
17 | 任务管理 | 任务名称、任务类型、任务描述、负责人、任务状态、创建时间、更新时间、备注等 |
18 | 审批管理 | 审批名称、审批类型、审批内容、申请人、审批人、审批状态、备注等 |
19 | 消息管理 | 消息标题、消息内容、发送人、接收人、发送时间、备注等 |
20 | 设置管理 | 系统设置、参数设置、字典设置、操作日志设置、备份与恢复设置、账号设置、通知设置、权限设置、角色设置、其他设置等 |