*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 账户管理 | 账户编号、账户姓名、账户类型、账户余额、账户状态、开户日期、联系方式、身份证号码、银行卡号码、交易密码、登录密码等 |
2 | 证券交易 | 交易编号、交易日期、交易时间、交易类型、证券代码、证券名称、交易价格、交易数量、交易金额、手续费、成交状态等 |
3 | 资金管理 | 资金账户编号、资金账户姓名、资金账户类型、可用资金、冻结资金、总资产、可提现余额、入金金额、出金金额、资金流水等 |
4 | 交易记录 | 交易编号、交易日期、交易时间、交易类型、证券代码、证券名称、交易价格、交易数量、交易金额、手续费、成交状态等 |
5 | 交易风险提示 | 风险等级、重要事项通知、市场风险提示、涉案风险提示、现金账户风险提示、杠杆交易风险提示、信用交易风险提示、业务规则提醒等 |
6 | 资讯推送 | 市场动态资讯、个股研究报告、行业研究报告、投资咨询、交易策略分析、公司公告、经济指标分析、资本市场政策法规、投资者教育宣传等 |
7 | 风险评估 | 风险测评问卷、风险等级评估、投资者适当性评估、风险承受能力评估、风险警示、黑名单管理、违规交易监控、异常交易风险提示等 |
8 | 交易权限管理 | 买入权限、卖出权限、交易权限开通方式、交易权限生效日期、交易权限失效日期、交易权限撤销日期、交易权限审核状态、交易权限限制条件、交易权限变更记录等 |
9 | 投诉管理 | 投诉编号、投诉时间、投诉类型、被投诉人姓名、投诉联系方式、投诉内容、处理结果、投诉状态、投诉进度、投诉回访记录等 |
10 | 业绩归档 | 业绩归档日期、业绩归档时间、业绩归档类型、归档文件名称、归档文件路径、业绩归档人姓名、业绩归档审核人姓名、归档备注、归档状态、归档进度等 |