*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、联系方式、角色、地址等 |
2 | 客户管理 | 客户名称、客户类型、联系人、联系方式、证件类型、证件号码等 |
3 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、风险等级、期限、预期收益率、起投金额等 |
4 | 资金管理 | 银行账号、余额、充值金额、提现金额、转账金额等 |
5 | 风险评估 | 问卷题目、选项A得分、选项B得分、选项C得分、风险评级等 |
6 | 投资组合 | 资产类型、资产名称、数量、当前价值、权重、收益等 |
7 | 订单管理 | 订单编号、产品名称、客户名称、下单时间、订单状态、金额等 |
8 | 交易记录 | 交易类型、交易金额、交易时间、交易对象、订单编号、交易状态等 |
9 | 收益报表 | 日期、客户名称、产品名称、收益金额、收益率、产品市值等 |
10 | 市场行情 | 证券代码、证券名称、最新价、涨跌幅、成交量、所属板块等 |
11 | 资讯管理 | 资讯标题、资讯类型、发布时间、点击量、作者、资讯内容等 |
12 | 资产配置 | 资产类型、资产名称、数量、当前价值、预期收益率、目标权重等 |
13 | 投资者报表 | 日期、客户名称、投资金额、收益金额、收益率、总市值等 |
14 | 任务管理 | 任务标题、负责人、开始时间、结束时间、任务状态、任务描述等 |
15 | 转账管理 | 转出账号、转入账号、转账金额、转账时间、转账状态等 |
16 | 审批流程 | 流程名称、审批人、审批时间、审批结果、备注等 |
17 | 提现管理 | 客户名称、银行卡号、提现金额、提现时间、提现状态等 |
18 | 员工管理 | 员工工号、员工姓名、员工性别、部门、职位、入职时间等 |
19 | 权限管理 | 角色名称、权限名称、菜单名称、操作权限、创建时间等 |
20 | 公告管理 | 公告标题、发布部门、发布人、发布时间、公告内容等 |