*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 姓名、电话号码、邮箱、角色、部门等 |
2 | 客户管理 | 客户姓名、联系电话、地址、电子邮箱、出生日期等 |
3 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、起投金额、风险等级、收益率等 |
4 | 订单管理 | 订单编号、客户姓名、产品名称、下单时间、金额等 |
5 | 资金管理 | 账号、银行名称、开户人、账户余额、操作时间等 |
6 | 组织管理 | 部门名称、上级部门、部门主管、部门人数、成立日期等 |
7 | 投资记录 | 客户姓名、产品名称、投资金额、投资时间、收益金额等 |
8 | 查询统计 | 日期范围、客户姓名、产品名称、部门名称、订单状态等 |
9 | 审批流程 | 审批编号、申请人、审批人、审批时间、审批结果等 |
10 | 报表生成 | 日期范围、部门名称、产品类型、客户姓名、订单状态等 |
11 | 风险评估 | 客户姓名、风险等级、评估日期、评估结果、风险提示等 |
12 | 客户资料 | 客户姓名、性别、出生日期、证件号码、地址等 |
13 | 决策制定 | 决策编号、决策人、决策内容、决策时间、执行状态等 |
14 | 活动管理 | 活动名称、活动类型、参与人员、活动时间、活动地点等 |
15 | 系统设置 | 系统参数设置、用户权限设置、数据备份、日志管理、系统通知等 |
16 | 资产管理 | 资产名称、资产类型、资产规模、投资收益率、风险评级等 |
17 | 费用管理 | 费用名称、费用类型、费用金额、费用日期、费用状态等 |
18 | 合同管理 | 合同编号、合同类型、签约人、签约日期、合同金额等 |
19 | 员工管理 | 员工姓名、性别、入职日期、岗位、薪资水平等 |