全国用户服务热线
全国用户服务热线
*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 客户姓名、客户电话、客户地址、客户邮箱、客户经理、客户等级、投资金额、投资产品、投资日期、投资期限、投资收益、投资状态、投资风险评级、投资备注等 |
| 2 | 产品管理 | 产品代码、产品名称、产品类型、产品风险等级、产品期限、产品利率、产品成立日期、产品说明、投资门槛、产品状态、产品风险控制措施、产品销售区域、产品备注等 |
| 3 | 交易记录 | 交易代码、客户姓名、客户电话、产品名称、交易日期、交易金额、交易类型、交易状态、交易确认人、交易备注、交易手续费、交易收益、交易风险评级等 |
| 4 | 投资分析 | 客户姓名、客户电话、投资金额、投资产品、投资日期、投资期限、投资收益、投资状态、投资风险评级、投资备注、投资类型、投资分析报告、风险控制建议等 |
| 5 | 绩效评估 | 客户姓名、客户电话、投资金额、投资产品、投资日期、投资期限、投资收益、投资状态、投资风险评级、投资备注、投资类型、绩效评估指标、绩效评估结果等 |
| 6 | 资金管理 | 资金账号、资金类型、资金金额、账户余额、资金流向、资金来源、资金去向、资金状态、资金审批人、资金备注等 |
| 7 | 风险管理 | 客户姓名、客户电话、投资金额、投资产品、投资日期、投资期限、投资收益、投资状态、投资风险评级、投资备注、风险类型、风险描述、风险等级、风险控制措施等 |
| 8 | 门店管理 | 门店代码、门店名称、门店地址、门店电话、营业时间、门店经理、门店状态、门店备注、销售员工、门店业绩、门店评级、门店风险评级等 |
| 9 | 报表统计 | 客户姓名、客户电话、投资金额、投资产品、投资日期、投资期限、投资收益、投资状态、投资风险评级、投资备注、统计日期、统计类型、统计结果等 |
| 10 | 系统设置 | 用户姓名、用户账号、用户角色、用户权限、用户密码、用户邮箱、用户手机号、用户状态、用户备注、系统配置、系统日志等 |
微信扫码沟通