*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户编号、客户类型、证件类型、证件号码、联系电话、联系地址、邮箱、投资偏好、投资额度、客户账户余额、客户风险评估等 |
2 | 账户管理 | 账户编号、账户类型、客户姓名、账户余额、可用余额、冻结金额、账户状态、账户开户行等 |
3 | 产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、产品风险等级、产品期限、预期收益率、投资门槛、产品发行机构等 |
4 | 订单管理 | 订单编号、客户姓名、产品名称、购买金额、购买日期、订单状态、支付方式等 |
5 | 交易记录管理 | 交易流水号、账户编号、交易类型、交易金额、交易日期、交易状态等 |
6 | 收益管理 | 账户编号、投资产品、计息金额、计息周期、收益日期、收益金额等 |
7 | 市场分析 | 标的物代码、标的物名称、交易市场、行情数据、价格预测、研报分析等 |
8 | 资产配置 | 账户编号、资产组合、投资产品、资产权重、买入金额、卖出金额等 |
9 | 风险管理 | 客户姓名、风险评估结果、风险等级、风险提醒、投资限制等 |
10 | 报表统计 | 账户编号、客户姓名、产品名称、交易金额、交易日期、收益金额、收益日期等 |
11 | 通知提醒 | 客户姓名、通知内容、通知方式、通知时间等 |
12 | 客户分析 | 客户姓名、客户编号、投资偏好、资产配置、收益分析、风险评估等 |
13 | 员工管理 | 员工编号、员工姓名、员工岗位、联系电话、邮箱、入职日期、离职日期、员工状态等 |
14 | 组织架构 | 部门编号、部门名称、上级部门、部门负责人等 |
15 | 权限管理 | 角色名称、角色权限、员工姓名、员工编号等 |
16 | 基金管理 | 基金编号、基金名称、基金类型、基金风险等级、基金经理、基金规模等 |
17 | 资金流水 | 流水单号、账户编号、流水类型、流水金额、流水日期等 |
18 | 系统配置 | 系统参数、系统设置、系统日志、数据备份等 |
19 | 运营管理 | 营销活动、渠道管理、合作伙伴、客户关系维护等 |
20 | 客户服务 | 投诉建议、服务请求、客户满意度调查、服务反馈等 |