*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、手机、邮箱、角色等 |
2 | 权限管理 | 角色名称、权限名称、权限描述等 |
3 | 客户管理 | 客户姓名、证件类型、证件号码、联系方式、地址等 |
4 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、发行日期、产品期限、预期收益率等 |
5 | 订单管理 | 订单编号、订购日期、产品名称、投资金额等 |
6 | 合同管理 | 合同编号、客户姓名、合同签署日期、投资金额、合同状态等 |
7 | 收益管理 | 产品名称、投资金额、预期收益、实际收益、收益日期等 |
8 | 交易管理 | 订单编号、交易类型、交易金额、交易日期等 |
9 | 资金管理 | 银行名称、账户名称、开户行、账号、账户余额等 |
10 | 资金流水 | 流水编号、交易类型、交易金额、交易日期等 |
11 | 风险评估 | 客户姓名、风险评估日期、评估结果、评估得分等 |
12 | 合规管理 | 合规规定名称、合规规定内容等 |
13 | 投资者适当性管理 | 客户姓名、产品名称、投资金额、评估结果等 |
14 | 营销活动管理 | 活动名称、活动时间、参与客户、活动内容等 |
15 | 统计报表 | 日期、产品名称、投资金额、收益金额等 |
16 | 数据分析 | 日期、产品名称、投资金额、收益金额等 |
17 | 日志管理 | 操作员姓名、操作时间、操作内容等 |
18 | 系统设置 | 系统名称、系统版本、管理员姓名、联系方式等 |
19 | 帮助中心 | 问题标题、问题内容等 |