*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、客户类型、身份证号码、联系电话、联系地址、邮箱地址、开户银行、银行账号、投资偏好等 |
2 | 产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、产品风险等级、产品期限、投资门槛、预期收益率、发售日期、产品说明书、产品销售状态等 |
3 | 订单管理 | 订单编号、客户编号、产品编号、投资金额、订单状态、下单时间、确认时间、结算状态、结算时间等 |
4 | 资金管理 | 银行账号、账户余额、冻结金额、可用余额、资金流水、充值记录、提现记录等 |
5 | 收益管理 | 订单编号、客户编号、投资收益、结算时间、收益结算状态、收益结算周期、收益结算方式、预计收益、实际收益等 |
6 | 风险管理 | 产品风险等级评定、风险控制策略、停止交易条件、风险提示与告知等 |
7 | 报表统计 | 产品销售报表、客户投资报表、订单结算报表、资金流水报表、收益结算报表等 |
8 | 审批管理 | 客户开户审批、订单审核审批、提现审批、产品上线审批等 |
9 | 基础数据管理 | 地区信息维护、银行信息维护、产品分类维护、产品风险等级设置、收益结算周期设置等 |
10 | 系统管理 | 用户管理、角色管理、权限管理、日志记录、系统参数设置等 |