*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户类型、客户联系信息、客户投资历史记录、客户风险评估结果等 |
2 | 投资记录管理 | 投资日期、投资金额、投资产品、投资收益、投资风险等 |
3 | 可持续发展评估 | 环境指标、社会指标、公司治理指标、可持续发展得分等 |
4 | 风险管理 | 投资风险评估、风险警报、风险指标、风险等级等 |
5 | 资产配置 | 资产类别、年度目标回报率、目标风险等级、分配比例等 |
6 | 投资组合管理 | 投资组合名称、资产配置、投资收益、风险度量等 |
7 | 交易管理 | 买入日期、买入金额、卖出日期、卖出金额、交易费用等 |
8 | 综合报告 | 客户报告、投资报告、可持续发展报告、风险报告等 |
9 | 绩效评估 | 投资回报率、风险调整回报率、市场指数比较、历史回报率等 |
10 | 税务管理 | 投资收入税、资本利得税等 |
11 | 分红管理 | 分红日期、分红金额、分红方式等 |
12 | 合规与监管 | 合规文件记录、监管要求记录、审计报告等 |
13 | 追踪指标 | 可持续发展相关指标、行业指标、市场指标等 |
14 | 预测与模拟 | 投资预测、风险模拟、收益模拟、投资方案优化等 |
15 | 定期回报 | 定期收益统计、投资收益变化趋势等 |
16 | 通知与提醒 | 投资机会提醒、风险警报通知等 |
17 | 募资管理 | 募资计划、募资完成情况、募资渠道等 |
18 | 社交媒体分析 | 舆情分析、社交媒体关注度等 |
19 | 研究报告 | 市场研究报告、行业研究报告等 |
20 | 数据分析 | 投资数据分析、可持续发展数据分析、风险数据分析等 |