*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 注册 | 用户名、密码、电话号码、邮箱等 |
2 | 客户管理 | 客户姓名、客户电话号码、客户邮箱、客户地址等 |
3 | 投资产品管理 | 产品名称、投资金额、投资期限、风险等级、预期收益率等 |
4 | 资金流水 | 流水号、交易时间、交易类型、交易金额、账号余额等 |
5 | 风险评估 | 评估表名称、客户姓名、评估时间、评估结果等 |
6 | 投资订单 | 订单号、客户姓名、产品名称、投资金额、下单时间、订单状态等 |
7 | 收益计算 | 投资产品名称、投资金额、投资期限、预期收益率、实际收益率、实际收益金额等 |
8 | 资料上传 | 文件名称、文件类型、上传时间、文件大小、上传者等 |
9 | 公告管理 | 公告标题、发布时间、公告内容等 |
10 | 系统日志 | 日志编号、操作时间、操作人、操作内容等 |
11 | 权限管理 | 角色名称、角色描述、权限列表、创建时间等 |
12 | 交易记录查询 | 订单号、交易时间、客户姓名、产品名称、投资金额、支付方式等 |
13 | 资金调动 | 调动编号、调动时间、调动金额、调动类型、调动原因等 |
14 | 统计报表 | 报表名称、统计时间、产品名称、投资金额、投资人数、收益金额等 |
15 | 客户分析 | 分析表名称、客户姓名、投资产类、投资金额、交易次数等 |
16 | 推广活动管理 | 活动名称、活动时间、活动地点、活动内容、参与人数等 |
17 | 客户跟踪记录 | 记录编号、记录时间、客户姓名、跟踪内容、跟踪人员等 |
18 | 客户回访 | 回访编号、回访时间、客户姓名、回访内容、回访人员等 |
19 | 产品回购 | 回购编号、回购时间、产品名称、回购金额、回购利率等 |