*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 姓名、联系方式、投资偏好、风险承受能力、投资经验、资产状况、客户分类、客户等级、客户评价等 |
2 | 资产管理 | 投资产品、资产种类、投资金额、投资日期、投资收益、投资风险、资产分配比例、资产市值、现金流状况等 |
3 | 风险评估 | 风险测评问题、风险测评答案、风险等级、风险建议、风险限制、风险控制方法等 |
4 | 交易记录 | 交易类型、交易日期、交易金额、交易费用、交易对象、交易确认单、交易状态、交易备注等 |
5 | 投资机会 | 市场趋势分析、行业分析、个股分析、机会评估、投资建议、投资周期、产品推荐、产品评估等 |
6 | 投资组合 | 资产配置、投资组合权重、综合收益率、综合风险率、相关系数、投资组合分析、投资组合报告等 |
7 | 业绩报告 | 收益统计、回报率、业绩对比、业绩分析、风险指标、业绩排名、历史记录、业绩报表等 |
8 | 内部控制 | 权限管理、访问控制、数据备份、安全保护、机构结构、内部流程、内部审核、内部报告等 |
9 | 通知提醒 | 交易提醒、客户通知、风险警示、成果公告、投资机会提示、重要通知、进度提醒、系统更新等 |
10 | 数据分析 | 数据报表、图表分析、数据筛选、数据可视化、数据比较、数据导出、数据查询、数据趋势等 |