*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户ID、用户名、密码、姓名、手机号码、邮箱等 |
2 | 角色管理 | 角色ID、角色名称、角色描述等 |
3 | 权限管理 | 权限ID、权限名称、权限描述等 |
4 | 风险评估 | 评估ID、用户ID、评估时间、评估结果、评估等级等 |
5 | 投资产品管理 | 产品ID、产品名称、产品类型、产品风险等级、产品收益率、产品期限等 |
6 | 投资组合管理 | 组合ID、用户ID、组合名称、组合风险等级、组合收益率、组合资金分配等 |
7 | 资金流水管理 | 流水ID、用户ID、交易时间、交易类型、交易金额、交易备注等 |
8 | 交易记录管理 | 记录ID、用户ID、交易时间、交易产品、交易金额、交易数量、交易价格等 |
9 | 报表统计 | 统计ID、报表类型、统计时间、报表内容、报表图表等 |
10 | 财务管理 | 财务ID、用户ID、财务时间、财务类型、财务金额、财务备注等 |
11 | 客户管理 | 客户ID、客户姓名、客户类型、客户等级、客户联系方式、客户地址等 |
12 | 营销活动管理 | 活动ID、活动名称、活动类型、活动时间、活动地点、活动负责人等 |
13 | 通知公告管理 | 公告ID、公告标题、公告内容、发布时间、发布人、公告状态等 |
14 | 审批流程管理 | 流程ID、流程名称、流程类型、流程步骤、流程状态、流程备注等 |
15 | 知识库管理 | 知识ID、知识标题、知识分类、知识内容、创建时间、创建人等 |
16 | 市场行情管理 | 行情ID、行情名称、行情类型、行情时间、行情价格、行情涨跌幅等 |
17 | 客户需求管理 | 需求ID、客户ID、客户需求描述、提交时间、处理人员、处理状态等 |
18 | 资产管理 | 资产ID、用户ID、资产类别、资产名称、资产价值、资产状态等 |
19 | 消息推送管理 | 推送ID、推送标题、推送内容、推送时间、推送对象、推送状态等 |
20 | 绩效考核管理 | 考核ID、考核时间、考核内容、考核指标、考核结果、考核人员等 |