*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 姓名、身份证号码、联系方式、邮箱地址、地址、资产证明、投资偏好、风险承受能力等 |
2 | 合规管理 | 法律法规、合规检查记录、合规风险评估、合规指引、合规培训等 |
3 | 项目管理 | 项目名称、项目类型、投资金额、预期收益、风险评估、项目进展等 |
4 | 资金管理 | 账户名称、账号、开户行、账户余额、资金流水、投资收益等 |
5 | 风险管理 | 风险评估报告、风险控制策略、风险警示信息、买入限制、卖出限制等 |
6 | 报告分析 | 投资报告、收益报告、风险报告、绩效分析、市场研究报告等 |
7 | 合同管理 | 合同名称、合同编号、合同类型、合同签署方、合同状态、合同有效期等 |
8 | 文档管理 | 文件名称、文件类型、上传人员、上传日期、文件路径、文件版本等 |
9 | 通知消息 | 消息标题、消息内容、发送人、接收人、发送时间、已读状态等 |
10 | 日志管理 | 操作人员、操作时间、操作内容、操作结果、IP地址、设备信息等 |
11 | 组织架构 | 部门名称、岗位名称、员工姓名、员工工号、入职日期、在职状态等 |
12 | 任务管理 | 任务名称、负责人、执行人、任务描述、任务状态、截止日期等 |
13 | 知识库 | 知识标题、知识类型、知识内容、创建人、创建时间、最近更新时间等 |
14 | 开发管理 | 需求名称、开发人员、开发状态、测试人员、发布日期、反馈意见等 |
15 | 培训管理 | 培训名称、培训类型、培训时间、培训地点、培训人员、培训成绩等 |
16 | 绩效管理 | 考核周期、考核对象、考核指标、考核结果、考核评价、奖惩记录等 |
17 | 数据统计 | 投资总额、收益总额、成本总额、项目数量、客户数量、合同数量等 |
18 | 系统设置 | 用户权限、角色管理、系统参数、数据备份、日志设置等 |
19 | 外部接口 | 银行接口、微信支付接口、支付宝接口、第三方数据接口等 |
20 | 消息推送 | 推送标题、推送内容、推送方式、接收人群、推送时间、推送状态等 |