全国用户服务热线
全国用户服务热线
*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 客户姓名、身份证号、联系方式、风险等级、投资金额、投资产品、投资收益、投资时间、客户评级、客户经理等 |
| 2 | 风险评估 | 客户姓名、身份证号、人数、收入水平、资产情况、投资经验、风险承受能力、风险等级、评估时间、评估结果等 |
| 3 | 投资产品管理 | 产品名称、风险等级、预期收益率、产品类型、投资期限、投资金额、适合客户、产品发行时间、产品状态、投资经理等 |
| 4 | 交易管理 | 交易编号、客户姓名、证券代码、买入/卖出标识、交易金额、交易时间、交易状态、交易费用、交易结果、交易经理等 |
| 5 | 证券信息管理 | 证券代码、证券名称、发行公司、行业分类、市场行情、风险等级、证券类型、市值、收益率、到期时间等 |
| 6 | 交易风险监控 | 客户姓名、风险等级、投资金额、投资产品、投资收益、交易时间、持仓数量、持仓市值、持仓收益、风险指标等 |
| 7 | 投资经理绩效评估 | 投资经理姓名、客户数量、投资金额、投资产品、预期收益率、实际收益率、绩效评级、评估时间、评估结果等 |
| 8 | 资产配置 | 投资金额、不同资产类别比例、风险偏好、市场行情、投资产品、投资金额、预期收益率、实际收益率、资产配置比例等 |
| 9 | 风险报告 | 客户姓名、身份证号、风险等级、投资产品、投资金额、投资收益、风险指标、报告时间、报告内容、报告状态等 |
| 10 | 客户交流 | 客户姓名、身份证号、联系方式、交流主题、交流人员、交流内容、交流时间、交流方式、交流结果、交流备注等 |
| 11 | 综合查询 | 客户姓名、身份证号、联系方式、风险等级、投资产品、投资金额、投资收益、交易时间、交易结果、绩效评级等 |
| 12 | 风险控制 | 客户姓名、身份证号、投资金额、投资产品、风险指标、风险等级、投资时间、投资收益、风控人员、风控措施等 |
| 13 | 资产估值 | 客户姓名、身份证号、投资产品、投资金额、市值、估值时间、估值依据、估值结果、估值人员、估值备注等 |
| 14 | 客户分类 | 客户姓名、身份证号、联系方式、投资金额、投资产品、客户类型、客户评级、投资经理、客户分类标准、分类结果等 |
| 15 | 交易费用计算 | 交易编号、客户姓名、交易金额、交易费率、费用计算方式、费用金额、费用收取时间、费用结算标识、费用结算人员、费用结算备注等 |
| 16 | 回款管理 | 客户姓名、身份证号、投资金额、投资产品、回款时间、回款金额、回款方式、回款状态、回款经理、回款备注等 |
| 17 | 投资策略 | 投资经理姓名、风险等级、投资周期、投资产品、预期收益率、风险控制策略、投资目标、调整策略依据、调整策略时间、调整策略备注等 |
| 18 | 资金结算 | 客户姓名、身份证号、投资金额、投资产品、结算时间、结算金额、结算方式、结算状态、结算经理、结算备注等 |
| 19 | 风险指标分析 | 客户姓名、风险等级、投资金额、投资产品、风险指标一、风险指标二、风险指标三、风险指标四、分析时间、分析结果等 |
| 20 | 数据统计报表 | 报表名称、报表类型、数据时间、统计指标一、统计指标二、统计指标三、统计指标四、统计指标五、统计指标六、统计指标七等 |
微信扫码沟通