*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、联系方式、角色、邮箱等 |
2 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、身份证号、手机号、地址、职业、客户经理、创建时间等 |
3 | 产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、发行机构、产品规模、风险等级、产品经理、发行时间、产品状态等 |
4 | 投资订单 | 订单编号、客户编号、产品编号、购买金额、订单时间、订单状态、销售人员、手续费等 |
5 | 资金流水 | 流水编号、客户编号、产品编号、资金类型、发生金额、发生时间、资金来源、资金去向等 |
6 | 收益分配 | 分配编号、客户编号、产品编号、分配金额、分配时间、分配状态等 |
7 | 客户分析 | 客户编号、客户姓名、客户性别、年龄、职业、手机号、产品数量、总投资金额、产品偏好等 |
8 | 产品分析 | 产品编号、产品名称、产品类型、发行机构、产品规模、风险等级、发行时间、销售数量、销售金额、产品经理等 |
9 | 订单分析 | 订单编号、销售人员、客户编号、产品编号、购买金额、订单时间、订单状态、手续费等 |
10 | 收益分析 | 产品编号、产品名称、产品类型、发行机构、产品规模、风险等级、发行时间、总分配金额、最近分配时间、分配状态等 |