*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 账户管理 | 账户名称、账户类型、开户日期、联系人、联系方式、账户余额、账户状态等 |
2 | 投资项目管理 | 项目名称、项目类型、投资金额、投资日期、预计收益、投资状态、投资方等 |
3 | 投资人管理 | 投资人姓名、投资人类型、投资人联系方式、投资人年龄、投资人地址等 |
4 | 资金流水管理 | 流水号、账户名称、流水类型、金额、日期、备注等 |
5 | 报表统计 | 账户余额、投资金额、预计收益、实际收益、投资人数量、总投资金额、总收益等 |
6 | 可行性分析 | 项目名称、项目类型、投资金额、预计收益、风险评估、可行性分析报告等 |
7 | 文档管理 | 文档名称、文档类型、上传日期、上传人、备注等 |
8 | 还款管理 | 项目名称、投资人姓名、还款金额、还款日期、还款方式等 |
9 | 项目进展管理 | 项目名称、项目进展、项目状态、更新日期、备注等 |
10 | 审计跟踪 | 账户名称、审计内容、审计人、审计日期、备注等 |
11 | 合同管理 | 合同名称、合同类型、买方、卖方、合同金额、合同日期、备注等 |
12 | 提醒通知 | 提醒内容、提醒日期、提醒方式、提醒对象、备注等 |
13 | 出资管理 | 投资方名称、投资金额、出资日期、出资方式、备注等 |
14 | 分红管理 | 项目名称、投资人姓名、分红金额、分红日期、分红方式等 |
15 | 风险评估 | 项目名称、风险等级、风险类型、风险描述、风险控制措施等 |
16 | 项目评估 | 项目名称、项目类型、评估结果、评估人、评估日期、备注等 |
17 | 收益分配 | 项目名称、投资人姓名、分配比例、分配金额、收益日期等 |
18 | 团队管理 | 成员姓名、职位、联系方式、加入日期、备注等 |
19 | 通讯录管理 | 联系人姓名、联系人电话、邮箱、备注等 |
20 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、密码修改、日志管理、数据备份等 |