*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、手机号、邮箱等 |
2 | 角色管理 | 角色名称、角色描述、权限列表等 |
3 | 机构管理 | 机构名称、机构级别、上级机构、地址、联系人等 |
4 | 项目管理 | 项目名称、项目类型、负责人、开始时间、结束时间等 |
5 | 投资人管理 | 投资人姓名、手机号、邮箱、投资金额、投资项目等 |
6 | 资产管理 | 资产类型、资产名称、负责人、资产价值、购买日期等 |
7 | 合同管理 | 合同编号、合同类型、合同金额、签约日期、合同状态等 |
8 | 收益管理 | 项目名称、收益类型、收益金额、收益日期、收益状态等 |
9 | 报表管理 | 报表名称、报表类型、报表日期、报表内容、报表状态等 |
10 | 审批管理 | 审批流程、审批人、审批意见、审批时间、审批结果等 |
11 | 日志管理 | 操作人、操作时间、操作内容、操作结果、操作类型等 |
12 | 客户管理 | 客户姓名、客户类型、客户地址、联系电话、客户经理等 |
13 | 风险管理 | 风险类型、风险等级、风险描述、风险评估、风险控制措施等 |
14 | 文档管理 | 文档名称、文档类型、文档上传人、文档上传时间、文档描述等 |
15 | 提醒管理 | 提醒内容、提醒时间、提醒方式、提醒接收人、提醒状态等 |
16 | 基金管理 | 基金名称、基金类型、基金规模、投资策略、基金经理等 |
17 | 清算管理 | 项目名称、清算类型、清算金额、清算日期、清算状态等 |
18 | 股票管理 | 股票代码、股票名称、股票行情、股票交易日期、股票持仓数量等 |
19 | 债券管理 | 债券代码、债券名称、债券类型、债券发行日期、债券到期日期等 |
20 | 资金流水 | 起始日期、终止日期、流水类型、流水金额、交易账号等 |