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定期投资计划管理系统

定期投资计划管理系统
定期投资计划管理系统是一种基于互联网的工具,用于帮助投资者管理和跟踪其定期投资计划。该系统的主要目的是帮助投资者实施长期投资策略,并定期定额地投资于股票、债券、基金等金融产品。首先,该系统允许投资者设置定期投资计划的具体细节,如投资金额、投资频率和投资期限。投资者可以根据自己的需求和风险承受能力制定个性化的计划。其次,系统会自动按照设定的计划进行投资,投资者不需要手动操作。每次设定的投资金额将自动从投资者的银行账户或其他指定账户中扣除,并按照事先设定的频率进行定期投资。此外,系统还提供了实时的投资跟踪和报告功能。投资者可以随时查看自己的投资组合价值、收益率和资产分配情况。系统还可以生成图表和图形,帮助投资者更好地分析和评估他们的投资绩效。最后,系统还提供了风险管理工具,如止损和限价订单等。投资者可以根据自己的投资目标和风险偏好制定相应的风险控制策略,确保投资不超出自己的承受能力。综上所述,定期投资计划管理系统通过自动化投资、实时跟踪和风险管理等功能,帮助投资者实现长期的定期投资目标,提升投资效率和收益水平。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 注册 姓名、身份证号、手机号码、邮箱等
2 客户管理 客户姓名、客户编号、联系电话、地址、邮箱等
3 产品管理 产品名称、产品代码、起始日期、结束日期、预期年化收益率、投资门槛等
4 账户管理 账户编号、账户类型、开户日期、余额、利率等
5 计划管理 计划编号、计划名称、计划类型、开始日期、结束日期、投资金额、预期收益等
6 进账管理 进账编号、进账日期、进账金额、进账类型等
7 出账管理 出账编号、出账日期、出账金额、出账类型等
8 收益管理 收益编号、收益日期、收益金额等
9 提现管理 提现编号、提现日期、提现金额、提现状态等
10 交易记录 交易编号、交易日期、交易类型、交易金额、交易状态等
11 风险评估 风险评估编号、风险评估日期、风险等级等
12 投资者信息 投资者姓名、投资者编号、身份证号、性别、年龄、联系电话、家庭地址等
13 投资交易 交易编号、交易日期、交易类型、交易金额、投资产品等
14 收益统计 统计日期、总投资金额、总收益金额、投资产品数目等
15 近期交易查询 起始日期、结束日期、交易类型、交易状态等
16 近期收益查询 起始日期、结束日期等
17 银行账户绑定 账户编号、开户银行、账户名称、银行卡号等
18 备忘录 备忘录编号、备忘录内容、备忘录日期等
19 消息通知 消息编号、消息内容、发送日期、接收人等
TAG标签:定期 / 投资 / 计划  HOT热度:43
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