*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 注册 | 姓名、身份证号、手机号码、邮箱等 |
2 | 客户管理 | 客户姓名、客户编号、联系电话、地址、邮箱等 |
3 | 产品管理 | 产品名称、产品代码、起始日期、结束日期、预期年化收益率、投资门槛等 |
4 | 账户管理 | 账户编号、账户类型、开户日期、余额、利率等 |
5 | 计划管理 | 计划编号、计划名称、计划类型、开始日期、结束日期、投资金额、预期收益等 |
6 | 进账管理 | 进账编号、进账日期、进账金额、进账类型等 |
7 | 出账管理 | 出账编号、出账日期、出账金额、出账类型等 |
8 | 收益管理 | 收益编号、收益日期、收益金额等 |
9 | 提现管理 | 提现编号、提现日期、提现金额、提现状态等 |
10 | 交易记录 | 交易编号、交易日期、交易类型、交易金额、交易状态等 |
11 | 风险评估 | 风险评估编号、风险评估日期、风险等级等 |
12 | 投资者信息 | 投资者姓名、投资者编号、身份证号、性别、年龄、联系电话、家庭地址等 |
13 | 投资交易 | 交易编号、交易日期、交易类型、交易金额、投资产品等 |
14 | 收益统计 | 统计日期、总投资金额、总收益金额、投资产品数目等 |
15 | 近期交易查询 | 起始日期、结束日期、交易类型、交易状态等 |
16 | 近期收益查询 | 起始日期、结束日期等 |
17 | 银行账户绑定 | 账户编号、开户银行、账户名称、银行卡号等 |
18 | 备忘录 | 备忘录编号、备忘录内容、备忘录日期等 |
19 | 消息通知 | 消息编号、消息内容、发送日期、接收人等 |