*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 项目管理 | 项目名称、项目类型、创建时间、资金进度、项目状态、投资方信息、投资额度、投资方式、预期收益率、项目进展报告等 |
2 | 投资者管理 | 姓名、联系方式、认购金额、投资类型、投资时间、个人资产、投资经验、投资偏好、风险承受能力、投资收益率等 |
3 | 资产管理 | 资产名称、资产类型、资产规模、资产价值、投资收益率、资产组合、资产分配比例、资产流动性、资产风险评估、资产交易记录等 |
4 | 股票管理 | 股票代码、股票名称、股票市值、股票数量、股票盈亏、交易时间、买入价格、卖出价格、股票行业、股票报告等 |
5 | 债券管理 | 债券代码、债券名称、债券市值、债券数量、债券盈亏、交易时间、买入价格、卖出价格、债券利率、债券评级等 |
6 | 基金管理 | 基金代码、基金名称、基金规模、基金份额、基金盈亏、交易时间、买入金额、卖出金额、基金类型、基金净值等 |
7 | 房地产管理 | 房产名称、房产类型、房产价值、房产面积、房产收益、购买时间、购买金额、出租金额、房产位置、房产评估报告等 |
8 | 交易记录 | 交易时间、交易类型、交易金额、交易对象、交易结果、交易费用、交易备注、交易币种、交易方式、交易确认单等 |
9 | 报表分析 | 投资报表、资产报表、收益报表、风险报表、资金流动报表、投资组合报表、财务报表、市场走势报表、基金净值报表、投资收益曲线等 |
10 | 系统设置 | 用户管理、权限管理、数据备份、数据还原、系统日志、报表导出、系统参数、操作指南、个性化设置、界面风格等 |