*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 资产管理 | 资产名称、资产类型、投资金额、投资日期、预期收益、实际收益、投资状态、投资期限、收益率、投资人员姓名、投资人员联系方式等 |
2 | 风险评估 | 风险等级、风险类型、风险描述、风险控制策略、风险评估日期、评估人员姓名、评估人员联系方式等 |
3 | 投资分析 | 投资目标、投资策略、投资周期、预期收益率、市场趋势分析、投资人员姓名、投资人员联系方式等 |
4 | 交易记录 | 交易日期、交易类型、交易金额、交易对方、交易详情、交易状态、交易人员姓名、交易人员联系方式等 |
5 | 绩效评估 | 投资回报率、绩效评估日期、评估人员姓名、评估人员联系方式等 |
6 | 报告生成 | 报告名称、报告类型、报告日期、报告内容、报告生成人员姓名等 |
7 | 招投标 | 招投标名称、招标日期、投标人姓名、投标人联系方式、中标金额、中标日期、招投标结果、招投标状态等 |
8 | 合同管理 | 合同名称、合同类型、合同金额、合同起始日期、合同终止日期、签订日期、合同状态、合同负责人姓名、合同负责人联系方式等 |
9 | 通知提醒 | 提醒名称、提醒内容、提醒日期、提醒人姓名、提醒人联系方式等 |
10 | 团队管理 | 团队名称、团队成员姓名、团队成员职位、团队成员联系方式、团队负责人姓名、团队负责人联系方式等 |