*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、联系方式、地址、身份证件号码等 |
2 | 投资管理 | 投资账户、投资类型、投资金额、投资理财产品等 |
3 | 交易记录 | 交易日期、交易类型、交易金额、交易状态等 |
4 | 投资风险评估 | 风险等级、投资偏好、投资目标等 |
5 | 金融市场数据 | 股票行情、基金净值、利率等 |
6 | 财务报表 | 资产负债表、利润表、现金流量表等 |
7 | 合规管理 | 法律法规合规性检查、合规文档管理等 |
8 | 文档管理 | 客户文件、合同文件、报告文档等 |
9 | 通知和提醒 | 投资者通知、付款提醒、合规提醒等 |
10 | 统计和报表 | 投资表现报表、客户分析报告、收益报表等 |