*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、姓名、联系方式、邮箱、所属部门等 |
2 | 权限管理 | 角色名称、角色描述、权限等级、创建时间、修改时间等 |
3 | 项目管理 | 项目名称、项目描述、项目开始日期、项目结束日期、项目状态等 |
4 | 投资者管理 | 投资者姓名、投资者类型、所在地区、注册时间、最后登录时间等 |
5 | 资产管理 | 资产名称、资产类型、资产市值、资产收益、所属投资者等 |
6 | 投资组合管理 | 组合名称、组合描述、创建时间、修改时间、所属投资者等 |
7 | 交易记录管理 | 交易日期、交易类型、交易金额、手续费、交易标的等 |
8 | 盈亏分析 | 日期、投资组合、当日盈亏、累计盈亏、盈亏百分比等 |
9 | 投资策略管理 | 策略名称、策略类型、创建时间、修改时间、所属投资者等 |
10 | 数据分析 | 日期、投资组合、盈亏、净值、年化收益率等 |
11 | 报表生成 | 日期、报表类型、生成时间、导出格式、所属投资者等 |
12 | 订单管理 | 订单编号、订单类型、下单时间、总金额、交易状态等 |
13 | 提醒通知 | 提醒内容、提醒时间、提醒方式、状态、接收人等 |
14 | 风险评估 | 投资者、评估时间、评估结果、评估等级、打分项等 |
15 | 资金流水 | 流水编号、资金类型、金额、流入/出账户、创建时间等 |
16 | 市场行情 | 行情日期、行情类型、行情指数、涨跌幅、最新价等 |
17 | 公告管理 | 公告标题、公告内容、有效期、创建人、创建时间等 |
18 | 交易风控 | 交易规则、风控指标、交易限额、所属投资者、创建时间等 |
19 | 数据备份与恢复 | 备份文件名、备份时间、备份方式、备份大小、恢复时间等 |
20 | 历史数据 | 日期、数据类型、开盘价、收盘价、成交量等 |