全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 客户姓名、客户类型、联系方式、邮箱、地址、国籍、证件类型、证件号码、开户银行、银行账户、付款方式等 |
| 2 | 投资产品管理 | 产品名称、产品类型、产品期限、起投金额、预期收益率、产品说明、产品风险等级、产品管理费用、产品发行方、产品状态等 |
| 3 | 投资组合管理 | 组合名称、组合类型、投资产品、持仓比例、市值、参考收益率、组合说明、组合风险等级、创建日期、更新日期等 |
| 4 | 基金管理 | 基金代码、基金名称、基金类型、基金规模、基金经理、基金公司、单位净值、累计净值、份额、基金风险等级等 |
| 5 | 风险评估 | 客户姓名、风险承受能力、投资目标、投资周期、风险偏好、预期收益、投资经验、投资限制、风险评估日期、评估人员等 |
| 6 | 交易执行 | 交易类型、交易日期、交易金额、产品名称、交易费用、交易份额、交易状态、交易确认号、申请人、审核人等 |
| 7 | 交易结算 | 交易日期、产品名称、交易金额、交易类型、交易费用、交易状态、交易确认号、结算金额、结算状态、结算日期等 |
| 8 | 报表生成 | 日期范围、客户姓名、报表类型、报表风格、报表字段、生成人员、生成日期、报表格式、报表备注、报表名称等 |
| 9 | 绩效分析 | 投资组合、日期范围、资产净值、收益额、收益率、风险度量、业绩指标、分析框架、分析人员、分析日期等 |
| 10 | 现金流管理 | 资金流动类型、客户姓名、交易日期、交易金额、交易状态、交易类型、交易币种、交易银行、交易账号、对方账号等 |
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