*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 项目管理 | 项目名称、项目描述、项目负责人、开始日期、结束日期、状态、项目进展、项目成本、项目风险、项目文档等 |
2 | 投资机构管理 | 投资机构名称、机构类型、机构地址、联系人、联系电话、邮箱地址、机构网站、机构简介、投资偏好、投资历史等 |
3 | 投资人管理 | 投资人姓名、手机号码、身份证号码、邮箱地址、居住地址、投资偏好、投资金额、投资历史、赎回记录等 |
4 | 股权管理 | 股权代码、公司名称、股权类型、公司地址、成立日期、注册资本、股权比例、投资金额、投资日期、投资人等 |
5 | 资金管理 | 账户名称、账户类型、开户行、账号、银行地址、开户人、资金流入、资金流出、资金余额、流水记录等 |
6 | 管理报告 | 报告名称、报告类型、报告日期、报告内容、编辑人、审核人、审批状态、附件、备注等 |
7 | 风险管理 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险级别、风险责任人、风险状态、风险应对措施、跟进人、风险发生日期、风险影响等 |
8 | 管理事件 | 事件名称、事件类型、事件日期、事件描述、事件责任人、事件状态、事件处理措施、跟进人、事件影响等 |
9 | 绩效评估 | 评估名称、评估类型、评估日期、评估人、评估得分、评估结果、评估报告、备注等 |
10 | 权限管理 | 用户姓名、用户角色、用户权限、创建日期、最后登录时间、状态、用户组织、手机号码、邮箱地址、部门名称等 |