*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、手机号码、电子邮箱、角色权限等 |
2 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、性别、出生日期、联系电话、电子邮箱、身份证号码等 |
3 | 资产管理 | 资产编号、资产名称、资产类型、初始价值、购买日期、所属客户、当前价值等 |
4 | 投资产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、发行公司、风险等级、预期收益率、投资期限等 |
5 | 投资组合管理 | 组合编号、组合名称、组合类型、组合总价值、所属客户、创建日期等 |
6 | 投资交易管理 | 交易编号、交易类型、交易日期、交易金额、交易费用、目标资产、操作用户等 |
7 | 风险评估 | 客户编号、风险等级、风险承受能力、投资目标、预期投资收益率、投资年限等 |
8 | 业绩报告 | 报告编号、报告名称、所属客户、期间开始日期、期间结束日期、投资组合、报告内容等 |
9 | 市场行情 | 交易日期、产品名称、最新价、成交量、涨跌幅、最高价、最低价等 |
10 | 财务管理 | 客户编号、姓名、资产总值、债务总值、净资产、收入、支出、资产负债率等 |