*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、客户性别、客户电话号码、客户邮箱地址、客户地址、客户投资偏好、客户风险承受能力等 |
2 | 资产管理 | 资产编号、资产名称、资产类型、资产净值、资产规模、资产风险等级、资产所属部门、资产负责人等 |
3 | 投资产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、产品规模、产品风险等级、产品成立日期、产品到期日期、产品所属公司等 |
4 | 投资策略管理 | 策略编号、策略名称、策略类型、策略收益率、策略风险等级、策略所属部门、策略负责人等 |
5 | 组合管理 | 组合编号、组合名称、组合类型、组合净值、组合风险等级、组合投资策略、组合所属部门等 |
6 | 风险管理 | 风险编号、风险名称、风险类型、风险评级、风险预警等 |
7 | 业绩表现分析 | 产品编号、产品名称、投资金额、投资收益率、投资风险等级、投资期限、投资开始日期、投资结束日期等 |
8 | 交易管理 | 交易编号、交易类型、交易金额、交易日期、交易所属产品、交易所属客户等 |
9 | 交易结算 | 结算编号、结算日期、结算金额、结算账户、结算方式、结算所属交易等 |
10 | 报表生成 | 报表编号、报表类型、报表生成日期、报表所属部门等 |
11 | 日志记录 | 日志编号、操作人员、操作类型、操作日期、操作详情等 |
12 | 审核审批 | 审批编号、审批类型、审批状态、审批人员、审批日期等 |
13 | 提醒通知 | 提醒通知编号、提醒内容、提醒类型、提醒日期、提醒所属用户等 |
14 | 权限管理 | 用户编号、用户姓名、用户角色、用户权限、用户所属部门等 |
15 | 数据统计分析 | 统计分析编号、统计指标、统计日期、统计范围、统计结果等 |
16 | 文档管理 | 文档编号、文档名称、文档类型、文档大小、文档上传日期、文档所属部门等 |
17 | 信息查询 | 查询类型、查询条件、查询结果等 |
18 | 业务流程管理 | 流程编号、流程名称、流程类型、流程状态、流程所属部门等 |
19 | 通讯录管理 | 联系人姓名、联系人电话号码、联系人邮箱地址、联系人所属部门等 |
20 | 系统设置 | 系统参数设置、系统日志管理、系统备份与恢复等 |