*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、电子邮件、联系电话、地址、身份证号码、银行账号、投资额度、投资偏好等 |
2 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、客户类型、客户级别、注册时间、联系电话、电子邮件、身份证号码、地址、备注等 |
3 | 资产管理 | 资产编号、资产名称、资产类型、资产市值、所属客户、所属投资组合、资产描述、资产风险评估、资产收益率、备注等 |
4 | 投资组合管理 | 组合编号、组合名称、所属用户、创建时间、投资策略、组合描述、备注等 |
5 | 交易管理 | 交易编号、交易类型、交易日期、资产名称、买入数量、买入价格、卖出数量、卖出价格、手续费、交易金额等 |
6 | 报告生成 | 报告名称、报告类型、所属用户、生成时间、报告内容、备注等 |
7 | 风险管理 | 风险评估等级、所属用户、评估时间、评估内容、备注等 |
8 | 市场数据 | 股票代码、股票名称、交易所、最新价格、涨跌幅、成交量、市盈率、市净率、行业分类、备注等 |
9 | 资金管理 | 账户名称、账户类型、开户行、账号、所属用户、账户余额、可用余额、冻结金额、备注等 |
10 | 预警提醒 | 提醒类型、提醒内容、所属用户、提醒时间、是否已读、备注等 |
11 | 订单管理 | 订单编号、资产编号、资产名称、买入数量、买入价格、卖出数量、卖出价格、成交金额、订单状态、下单时间等 |
12 | 系统设置 | 系统参数、用户权限、报表样式、数据备份、数据恢复、日志记录、语言设置、字体大小、主题色彩、字体颜色等 |
13 | 新闻资讯 | 新闻标题、新闻内容、发布日期、发布人、新闻分类、是否置顶、阅读次数、点赞数量、评论数量等 |
14 | 账户管理 | 账户编号、账户名称、账户类型、开户行、账户余额、可用余额、备注等 |
15 | 提现管理 | 提现编号、用户编号、提现金额、提现日期、提现状态、备注等 |
16 | 存款管理 | 存款编号、用户编号、存款金额、存款日期、存款利率、存款期限、存款状态、备注等 |
17 | 投资产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、发行机构、风险评级、发行日期、到期日期、预期收益率、备注等 |
18 | 审核管理 | 审核编号、审核类型、审核日期、审核人、待审核内容、审核结果、备注等 |
19 | 财务报表 | 报表名称、报表类型、生成日期、生成人、报表内容、备注等 |
20 | 系统日志 | 日志编号、操作用户、操作类型、操作时间、操作内容、备注等 |