*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 资产管理 | 资产名称、资产类别、购入日期、当前价值、持有人等 |
2 | 交易记录 | 交易类型、交易日期、交易数量、交易价格、手续费、总费用等 |
3 | 风险管理 | 风险类型、风险评级、风险说明、有效期等 |
4 | 投资组合 | 组合名称、组合成员、初始投资额、当前市值、收益率等 |
5 | 收入支出 | 收入类别、收入金额、收入日期、支出类别、支出金额、支出日期等 |
6 | 绩效评估 | 基准指数、投资回报率、夏普比率、最大回撤等 |
7 | 投资者信息 | 姓名、身份证号码、联系电话、电子邮箱等 |
8 | 公司信息 | 公司名称、注册资本、公司地址、联系人等 |
9 | 报告生成 | 报告类型、报告内容、生成日期、导出格式等 |
10 | 预警系统 | 预警类型、预警等级、预警信息、发送方式等 |
11 | 市场数据 | 股票代码、交易日期、开盘价、收盘价、最高价、最低价等 |
12 | 通知提醒 | 通知类型、通知内容、通知日期、是否已读等 |
13 | 股票分析 | 股票代码、公司简介、行业分析、财务指标等 |
14 | 账户管理 | 账户名称、账户类型、开户日期、账户余额等 |
15 | 法律合规 | 合规类型、合规要求、完成情况、备注等 |
16 | 交易执行 | 委托类型、交易品种、交易数量、委托价格、执行状态等 |
17 | 投票表决 | 议题名称、选项内容、投票人、投票日期、投票结果等 |
18 | 投资报告 | 报告名称、报告内容、创建日期、报告格式等 |
19 | 网络接口 | 接口类型、接口地址、接口参数、请求方式等 |
20 | 用户权限 | 用户角色、权限等级、用户名、密码、创建时间等 |