*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 资金管理 | 资金流水号、资金来源、资金用途、经办人、交易金额、交易日期、交易类型、账号信息等 |
2 | 合同管理 | 合同编号、合同类型、合同名称、合同金额、合同签订日期、合同生效日期、合同到期日期、合同状态、合同备注等 |
3 | 客户管理 | 客户编号、客户名称、客户类型、客户地址、客户联系人、客户电话、客户邮箱、客户备注等 |
4 | 投资管理 | 投资标的编号、投资标的名称、投资金额、投资日期、投资类型、投资收益率、投资期限、投资状态、投资备注等 |
5 | 交易管理 | 交易流水号、交易类型、交易金额、交易日期、交易对象、交易状态、交易备注等 |
6 | 项目管理 | 项目编号、项目名称、项目类型、项目负责人、项目开始日期、项目结束日期、项目状态、项目备注等 |
7 | 风险管理 | 风险编号、风险类型、风险等级、风险描述、风险评估人、风险评估日期、风险状态、风险备注等 |
8 | 绩效评估 | 评估编号、评估项目、评估人、评估日期、评估得分、评估结果、评估备注等 |
9 | 报表统计 | 报表编号、报表名称、报表类型、报表日期、报表状态、报表备注等 |
10 | 权限管理 | 用户编号、用户姓名、用户角色、用户部门、用户权限、用户状态、用户备注等 |