全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 客户姓名、客户性别、客户年龄、手机号码、邮箱地址、证件类型、证件号码、居住地址、家庭状况、职业信息、工作单位、年收入、婚姻状况、子女信息、投资偏好、风险承受能力、客户分类、备注等 |
| 2 | 资产管理 | 资产类别、资产名称、资产编号、持有人、购入日期、购入价格、市值、持有份额、投资收益、收益率、盈亏状态、备注等 |
| 3 | 风险评估 | 投资经验、投资目标、投资期限、投资金额、预期收益率、风险偏好、风险承受能力、投资知识、投资态度、投资方式、备注等 |
| 4 | 投资计划 | 投资目标、投资产品、投资金额、投资期限、预期收益率、风险承受能力、投资方式、资金来源、投资风险控制策略、备注等 |
| 5 | 市场分析 | 行业分析、经济环境分析、个股分析、基金分析、固定收益分析、风险评估、投资机会、投资建议、研究报告、备注等 |
| 6 | 交易管理 | 交易日期、交易类型、交易品种、买入价格、买入数量、卖出价格、卖出数量、交易费用、交易金额、资金余额、备注等 |
| 7 | 绩效评估 | 投资收益、收益率、风险指标、绝对收益、相对收益、回测结果、评估报告、备注等 |
| 8 | 资金结算 | 银行账号、资金流向、资金余额、提现状态、充值状态、交易记录、手续费、结算日期、备注等 |
| 9 | 定期报告 | 投资组合情况、收益报告、风险评估、市场展望、投资策略、投资建议、定期报告日期、备注等 |
| 10 | 系统管理 | 管理员账号、权限管理、系统设置、数据备份、日志记录、用户操作记录、系统更新、系统版本、系统通知、备注等 |
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