*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 姓名、性别、年龄、联系方式、地址、邮箱、职业、客户级别、意向产品、关注度等 |
2 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、产品期限、预期年化收益率、最小认购金额、产品状态、产品风险等级等 |
3 | 交易管理 | 交易日期、交易类型、交易金额、交易状态、交易费用、交易合同号、客户姓名、产品名称等 |
4 | 销售管理 | 销售人员姓名、销售部门、销售额、完成率、销售排名、提成比例、奖励金额等 |
5 | 报表统计 | 销售额统计、客户增长数、产品销量统计、客户投资金额统计、回款统计、业绩分析报告等 |
6 | 客户拜访 | 拜访日期、客户姓名、拜访方式、拜访内容、销售人员姓名、客户意见反馈等 |
7 | 营销活动 | 活动名称、活动类型、参与人数、活动地点、活动预算、活动负责人、活动进度等 |
8 | 客户投诉 | 投诉日期、投诉内容、投诉状态、投诉处理人、投诉处理结果、客户姓名等 |
9 | 签约管理 | 客户姓名、产品名称、签约日期、签约金额、签约类型、签约状态、签约合同号等 |
10 | 客户分类 | 客户姓名、客户类型、客户标签、客户来源、潜在客户等级、客户归属人等 |