全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 客户编号、客户名称、联系人姓名、手机号码、邮箱地址、客户类型、注册资本、融资需求、债务情况、风险评估等 |
| 2 | 投资产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、期限、风险等级、预期收益率、最低投资金额、资金用途、投资策略、投资团队等 |
| 3 | 风险管理 | 风险评估表、风险等级、风险分析报告、风险控制措施、风险预警规则、风险监控参数等 |
| 4 | 资金管理 | 资金流水号、资金流动方向、资金来源、资金去向、交易金额、交易时间、交易备注、账户余额、资金收入、资金支出等 |
| 5 | 投资交易管理 | 交易编号、产品编号、客户编号、买入金额、买入时间、卖出金额、卖出时间、交易费用、交易状态、交易确认书等 |
| 6 | 资产估值管理 | 资产估值日期、产品编号、客户编号、估值金额、市场价值、估值方法、估值误差、估值调整等 |
| 7 | 业绩绩效管理 | 业绩报表日期、产品编号、业绩指标、净值指标、业绩报告、业绩评价、业绩奖励、业绩分析等 |
| 8 | 审核审批管理 | 审核编号、审核人员、审核日期、审核意见、审核状态、审核记录、审核结果、审核流程等 |
| 9 | 合规管理 | 合规政策、合规检查表、合规报告、合规风险评估、合规审计记录、合规培训等 |
| 10 | 基础数据管理 | 银行信息、交易所信息、账户信息、证券信息、基金信息、证券交易信息、债券信息、股票信息、指数信息、期货信息等 |
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