*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 投资项目管理 | 项目名称、所属行业、投资金额、预计收益率、项目状态、投资期限、项目描述、融资方信息、投资人信息、投资进展等 |
2 | 投资人管理 | 姓名、联系方式、投资偏好、投资经验、投资金额、投资偏好、投资记录、财务信息、风险承受能力等 |
3 | 投资机构管理 | 机构名称、机构类型、所在地、关联投资人、管理资金规模、收益分配规则、基金信息等 |
4 | 资金管理 | 收款/付款方、金额、资金流向、资金用途、付款方式、付款时间、资金余额等 |
5 | 投资风险管理 | 风险评估、风险分析、风险等级、风险控制措施、风险预警等 |
6 | 项目报告管理 | 项目进展报告、投资收益报告、项目分析报告、风险评估报告等 |
7 | 合同管理 | 合同名称、合同类型、合同签署方、合同金额、合同期限、合同状态、合同文件等 |
8 | 文档管理 | 文档名称、文档类型、文档上传者、文件大小、上传时间、文档状态、文档版本等 |
9 | 资料管理 | 资料名称、资料类型、资料归属、资料上传者、资料上传时间、资料状态、资料版本等 |
10 | 绩效评估 | 投资项目绩效评估、投资人绩效评估、投资机构绩效评估、绩效报告等 |