*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 项目管理 | 项目编号、项目名称、项目类型、投资金额、状态、负责人、开始日期、结束日期、备注等 |
2 | 投资者管理 | 投资者编号、投资者姓名、联系方式、证件类型、证件号码、投资金额、注册时间、备注等 |
3 | 投资机构管理 | 机构编号、机构名称、机构类型、所属地区、资金规模、注册时间、备注等 |
4 | 股权管理 | 股权编号、项目编号、投资者编号、股权比例、股权金额、投资时间、备注等 |
5 | 基金管理 | 基金编号、基金名称、基金规模、基金类型、发行日期、管理人、备注等 |
6 | 固定收益管理 | 产品编号、产品名称、发行机构、发行时间、投资金额、预期收益率、期限、备注等 |
7 | 交易记录管理 | 交易编号、交易时间、交易类型、交易金额、交易对象、所属项目、备注等 |
8 | 交易对手管理 | 对手编号、对手姓名、所属机构、联系方式、备注等 |
9 | 合同管理 | 合同编号、合同名称、合同类型、签订日期、合同金额、负责人、备注等 |
10 | 出资管理 | 出资编号、出资机构、出资金额、所属项目、出资时间、备注等 |
11 | 资产管理 | 资产编号、资产名称、资产类型、资产估值、所属项目、资产状态、备注等 |
12 | 风险管理 | 风险编号、风险类型、风险程度、风险描述、影响项目、风险负责人、备注等 |
13 | 文档管理 | 文档编号、文档名称、所属项目、文档类型、上传日期、备注等 |
14 | 进展管理 | 进展编号、进展内容、所属项目、进展人员、进展日期、备注等 |
15 | 调查报告管理 | 报告编号、报告名称、报告类型、调查人员、调查日期、备注等 |
16 | 绩效评估 | 评估编号、评估项目、评估时间、评估人员、评估结果、备注等 |
17 | 提醒管理 | 提醒编号、提醒内容、提醒时间、提醒人员、备注等 |
18 | 用户权限管理 | 用户编号、用户姓名、用户角色、所属部门、登录账号、登录密码、备注等 |
19 | 数据统计分析 | 统计日期、项目数量、投资总额、基金数量、股权金额、出资金额、备注等 |
20 | 系统设置 | 参数设置、系统日志、数据备份、数据恢复、系统更新、备注等 |