*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、电话号码、电子邮件地址、角色、地址、注册日期、最后登录时间、备注等 |
2 | 客户管理 | 客户姓名、客户编号、地址、电话号码、电子邮件地址、账户余额、交易记录、账户开设日期、备注等 |
3 | 资产管理 | 资产编号、资产名称、资产类型、持有人、资产净值、购买日期、购买价格、当前市值、备注等 |
4 | 交易管理 | 交易编号、交易日期、交易类型、交易金额、交易方向、交易费用、备注等 |
5 | 投资组合 | 组合编号、组合名称、组合类型、持有资产、组合净值、创建日期、备注等 |
6 | 基金管理 | 基金名称、基金代码、发行日期、基金类型、股份类别、基金经理、基金规模、基金净值、备注等 |
7 | 风险管理 | 风险等级、风险指标、风险类型、风险控制措施、风险评估、管理策略、备注等 |
8 | 报告生成 | 报告名称、报告类型、生成日期、报告内容、接收人、备注等 |
9 | 资金流水 | 流水号、资金日期、资金类型、资金金额、相关账户、交易方向、备注等 |
10 | 通知管理 | 通知标题、通知类型、通知内容、发送人、接收人、发送日期、备注等 |
11 | 银行账户 | 账户号码、开户行、账户类型、账户余额、开户日期、备注等 |
12 | 股票交易 | 股票代码、买卖类型、交易时间、交易价格、交易数量、交易费用、备注等 |
13 | 债券交易 | 债券代码、买卖类型、交易时间、交易价格、交易数量、交易费用、备注等 |
14 | 货币交易 | 交易货币、兑换货币、交易时间、兑换汇率、交易金额、交易费用、备注等 |
15 | 期货交易 | 期货合约、买卖类型、交易时间、交易价格、交易数量、交易费用、备注等 |
16 | 选项交易 | 期权合约、买卖类型、交易时间、交易价格、交易数量、交易费用、备注等 |
17 | 杠杆交易 | 交易品种、买卖类型、交易时间、交易价格、交易数量、交易费用、备注等 |
18 | 投资收益分析 | 时间范围、投资类型、投资收入、投资支出、净收益、备注等 |
19 | 股票行情 | 股票代码、股票名称、最新价格、成交量、涨跌幅、最高价、最低价、备注等 |
20 | 投资者教育 | 教育资源名称、教育类型、教育内容、发布日期、备注等 |