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个人理财投资管理系统

个人理财投资管理系统
个人理财投资管理系统是为个人用户提供的一种在线工具,帮助他们管理和规划个人理财和投资的软件系统。它可以帮助用户记录和分析个人的财务状况,包括收入、支出、资产和负债等,以便更好地了解个人财务状况。同时,该系统还能够帮助用户制定个人财务目标和规划,并提供相应的建议和指导。此外,个人理财投资管理系统还提供了投资组合管理功能,用户可以通过该系统进行股票、基金、债券等投资品种的交易和管理。系统会根据用户的风险偏好和投资目标,向用户推荐适合的投资组合,以提高投资回报率和降低风险。个人理财投资管理系统还具备在线金融市场信息的实时更新功能,用户可以通过系统获取最新的金融市场行情、交易数据和投资资讯,以便做出更明智的投资决策。总的来说,个人理财投资管理系统为个人用户提供了一个全面、便捷的工具,可以帮助他们更好地管理和规划个人财务,实现财务目标,同时提供了投资管理和金融市场信息的服务,帮助用户更好地进行理财投资。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 用户管理 用户名、密码、姓名、手机号、邮箱、注册时间、最近登录时间、账号状态等
2 账户管理 账户类型、账号、开户行、所属用户、创建时间、账户余额、账户状态等
3 资产管理 资产类型、资产编号、所属账户、资产名称、资产市值、资产收益、资产状态、资产购买时间等
4 投资项目管理 项目名称、项目类型、投资金额、投资开始时间、投资截止时间、预期收益率、实际收益率、项目状态、市值等
5 投资组合管理 组合编号、组合名称、组合成员、组合市值、组合收益、创建时间、更新时间等
6 订单管理 订单编号、所属用户、交易金额、交易时间、交易状态、交易类型、手续费、备注等
7 资金流水管理 流水号、所属账户、交易金额、交易类型、交易时间、流水状态、备注等
8 收益统计 统计时间、币种、总资产、总收益、日收益率、周收益率、月收益率、年收益率等
9 风险评估 风险评估问卷、用户得分、风险等级、评估时间等
10 市场行情 股票代码、股票名称、当前价格、涨跌、涨跌幅、市盈率、市净率、开盘价、收盘价、最高价、最低价等
11 交易记录查询 交易时间、交易类型、交易金额、对方账号、对方名称、备注等
12 定投计划管理 计划编号、计划名称、计划类型、投资金额、开始时间、结束时间、投资频率、投资对象等
13 资产配置 资产类型、当前配置比例、目标配置比例、变动时间、变动类型等
14 偏好设置 投资偏好、风险偏好、首选投资项目、首选投资组合、首选账户类型等
15 业绩分析 投资组合收益、各资产类型收益占比、因子分析、基准收益率、超额收益、累计收益等
16 公告管理 公告标题、公告内容、发布时间、是否置顶、是否启用等
17 交易限制 最低投资金额、最高投资金额、最大持仓金额、单笔交易手续费、单日交易次数限制、单日交易总额限制等
18 导入导出 导入文件类型、导出文件类型、导入时间、导出时间、导入结果、导出结果等
19 资金转入转出 转入账号、转出账号、转账金额、转账时间、转账状态、转账类型、手续费等
20 交易提醒 提醒类型、提醒内容、提醒时间、是否已读、关联交易编号等
TAG标签:个人理财 / 投资  HOT热度:33
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